洁美科技获43家机构调半岛官网研：今年下半年会再投产一条电子专用原纸生产线万吨年（附调研问答）

2023-07-15 22:55:59

　　半岛官网洁美科技002859）7月13日发布投资者关系活动记录表，公司于2023年7月13日接受43家机构调研，机构类型为其他、基金公司、证券公司、阳光私募机构。 投资者关系活动主要内容介绍： 一、介绍公司基本情况洁美科技是一家专业为集成电路、片式电子元器件等企业配套生产薄型载带系列产品以及离型膜等产品的国家高新技术企业。公司产品主要包括纸质载带、上下胶带、塑料载带及配套盖带、离型膜、流延膜等。公司拥有从电子专用原纸制造到纸质载带加工销售、塑料载带粒子一体化高速成型及光学级PET基膜到离型膜涂布成型的完整产业链，能够为全球客户提供电子元器件使用及制程所需耗材的一站式服务和整体解决方案。 二、重点关注问题问

　　答：1、纸质载带：今年下半年会再投产一条电子专用原纸生产线万吨/年；纸质载带配套的上下胶带年产能325万卷。2、塑料载带：2022年进行了大幅扩产，目前具备产能超过15亿米/年；后续会根据客户的需求安排扩产，菲律宾基地也在规划中，目前已经选好场地，正在注册公司。塑料载带未来的方向将是东南亚和我国台湾地区，我们先和这些客户配合起来，根据客户具体情况再配合投放产能。3、基膜：BOPET膜二期项目已经启动，建成后将新增产能2万吨/年，投产后基膜总产能将达到3.8万吨/年。4、离型膜：目前年产能3亿平米，广东肇庆基地离型膜规划了年产能2亿平米，其中一期产能1亿平米包含两条线，第一条线将于今年底前进入试生产，二期新增的年产能1亿平米会根据客户放量的进度确定投资节奏；天津基地规划了年产能4.8亿平米的离型膜，已于2022年下半年取得了用地规划，前期设计基本完成，正在办理环评、能评手续，完成后将启动建设；5、流延膜：一期项目年产能3000吨，2022年四季度进入满产状态，主要客户已经批量供货。流延膜二期项目预计2023年底试生产，满产后总产能翻番半岛官网，达到年产6,000吨。

　　答：电子信息行业景气度处于持续恢复期，二季度比一季度有了明显的改善。主要产品纸质载带稼动率在7成左右，毛利率得到了进一步的恢复，主要客户给我们的订单都在恢复；离型膜稼动率低一些，但是已经部分恢复；流延膜目前处于满产状态。客户的稼动率也都有不同程度的提升。

　　答：二季度初我们预计整个季度环比会有10～15%的增长，目前来看已经超过了这个区间，二季度实际销量环比增幅比预计增幅更大，销量环比上升30%左右。此外，行业库存周期处于低位，三四季度应该会持续向好。

　　答：公司离型膜产品已经覆盖国巨、华新科、风华高科000636）、三环集团300408）等主要客户。在韩、日系大客户处验证及小批量试用也在按计划有序推进。MLCC离型膜低粗糙度产品及偏光片离型膜高端基膜均已开发成功。目前离型膜的整体毛利率还比较低，但是随着中高端MLCC离型膜产品放量以及离型膜基膜自制比例上升就会持续改善和提升毛利率，偏光片等中高端产品也在持续导入客户端。

　　答：BOPET基膜的主要竞争对手分布在日本、韩国和我国台湾地区，都是一些国际知名企业。公司BOPET基膜作为离型膜产品的原材料，优势在于打通产业链后实现对客户的快速响应，并可实现产品品质全流程改善提升。

　　答：1、纸质载带：今年下半年会再投产一条电子专用原纸生产线万吨/年；纸质载带配套的上下胶带年产能325万卷。2、塑料载带：2022年进行了大幅扩产，目前具备产能超过15亿米/年；后续会根据客户的需求安排扩产，菲律宾基地也在规划中，目前已经选好场地，正在注册公司。塑料载带未来的方向将是东南亚和我国台湾地区，我们先和这些客户配合起来，根据客户具体情况再配合投放产能。3、基膜：BOPET膜二期项目已经启动，建成后将新增产能2万吨/年，投产后基膜总产能将达到3.8万吨/年。4、离型膜：目前年产能3亿平米，广东肇庆基地离型膜规划了年产能2亿平米，其中一期产能1亿平米包含两条线，第一条线将于今年底前进入试生产，二期新增的年产能1亿平米会根据客户放量的进度确定投资节奏；天津基地规划了年产能4.8亿平米的离型膜，已于2022年下半年取得了用地规划，前期设计基本完成，正在办理环评、能评手续，完成后将启动建设；5、流延膜：一期项目年产能3000吨，2022年四季度进入满产状态，主要客户已经批量供货。流延膜二期项目预计2023年底试生产，满产后总产能翻番，达到年产6,000吨。

　　答：电子信息行业景气度处于持续恢复期，二季度比一季度有了明显的改善。主要产品纸质载带稼动率在7成左右，毛利率得到了进一步的恢复，主要客户给我们的订单都在恢复；离型膜稼动率低一些，但是已经部分恢复；流延膜目前处于满产状态。客户的稼动率也都有不同程度的提升。

　　答：二季度初我们预计整个季度环比会有10～15%的增长，目前来看已经超过了这个区间，二季度实际销量环比增幅比预计增幅更大，销量环比上升30%左右。此外，行业库存周期处于低位，三四季度应该会持续向好。

　　答：公司离型膜产品已经覆盖国巨、华新科、风华高科、三环集团等主要客户。在韩、日系大客户处验证及小批量试用也在按计划有序推进。MLCC离型膜低粗糙度产品及偏光片离型膜高端基膜均已开发成功。目前离型膜的整体毛利率还比较低，但是随着中高端MLCC离型膜产品放量以及离型膜基膜自制比例上升就会持续改善和提升毛利率，偏光片等中高端产品也在持续导入客户端。

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　　已有193家主力机构披露2022-12-31报告期持股数据，持仓量总计2.86亿股，占流通A股71.58%

　　近期的平均成本为28.68元。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。

　　限售解禁：解禁57.31万股(预计值)，占总股本比例0.13%，股份类型：股权激励限售股份。(本次数据根据公告推理而来半岛官网，实际情况以上市公司公告为准)

　　限售解禁：解禁2424万股(预计值)，占总股本比例5.60%，股份类型：定向增发机构配售股份。(本次数据根据公告推理而来，实际情况以上市公司公告为准)

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